本書收錄了日本恐怖小說大獎獲獎作品《鼻》，以及另外兩個恐怖短篇《暴跌》和《受難》。

在如今的社會中，人們被區分為兩種階級，分別是尊貴的“豬”與低賤的“天狗”。

天狗正在被獵殺，只因臉上擁有那醜陋的部位。

身為外科醫生的我，無法對有鼻子的天狗受到的歧視與迫害袖手旁觀，因此決定鋌而走險加入抵抗運動，替他們做違法的變臉手術。

救國青年團的正樹領來一位“天狗少年”，他恐懼與憤怒交雜的眼神令我今生難忘。

為能改變他的命運，我拿起了手術刀……